417亿能否催熟产业链 中移动4g商用箭在弦上 -金沙js1005线路

距离中移动董事长奚国华宣布“双百计划”已过去了两个月时间，中国移动td-lte试商用步伐正在按照既定轨道快速向前。日前，伴随中国移动启动全国范围大规模4g体验，针对20万个td-lte基站的设备招标正式展开，使其4g发展进入到一个新的阶段。

f频段成焦点

继2月底在广州、深圳开展全国范围内最大规模4g体验后，中移动于3月对外公布今年将投资417亿元用于20万个4g基站建设。日前，该4g设备招标计划宣布将于今年第二季度正式开启。围绕此次招标，业内将关注焦点集中于中移动td-lte基站建设的方式上。

这是由于此次招标最直接的受益者将是包括中兴、华为、爱立信等在内的几大国内外设备厂商。而td-lte基站对建设方式的选择将直接这几大厂商未来在中国市场的市场份额。有业内消息称，中移动此次已基本定调td-lte建设将以f频段(1880mhz-1920mhz)为主，如果消息属实，这意味着原td-scdma厂商在下一轮td-lte招标中将占有一定主动性。对此，中国移动研究院黄晓庆院长对《通信产业报》(网)记者明确表示，“中国移动会根据不同城市的不同情况，选择f频段与d频段的建设方式”，不过针对各地f频段与d频段的建设比例，黄晓庆并未透露。

据悉，在2012年10月中国移动启动了首期2万个4g基站约20亿元的招标，所采用的建设方式是以在f频段升级为主。其中，华为和中兴均获得20%以上的份额;大唐电信、上海贝尔则分别获得13%左右;阿尔卡特朗讯、爱立信、诺基亚西门子所占份额基本在10%以下。不过，即使定调f频段，也面临着是新建和升级两种不同选择。

一旦中移动采用f频段并通过对td-scdma基站的升级来达到快速建设，将造成原有成份额小的厂商无法扩大市场份额以及新厂商无法进入的窘境。不过有业内通信技术人士分析，这种方式最符合中移动加快4g商用化步伐的整体策略。该人士透露，“当前中移动如果对现有f频段td-scdma基站升级到td-lte仅仅需要1个多小时就够了。此外，采取升级方式还可以为中移动节约大量成本。”而如果选择在f频段新建基站，其网络性能将远远优于升级。同时，将网络设计、安装、优化，所有这些时间相加，升级与新建的工程量非常接近。但在初期成本上会远远高出对f频率的升级。

在f频段，无论选择升级还是新建，都将加大原有大份额设备商的优势。在国际厂商中，阿尔卡特朗讯、爱立信、诺基亚西门子等在f频段升级中都不占优势，无缘更高市场份额。而中兴、华为、大唐电信、上海贝尔等国内企业将有望走出“寒冬”。但在迎接“暖春”之前还要经历残酷的乱战。

分析人士指出，尽管此次4g招标在量上比去年提高了10倍，但份额很可能仍旧保持原有状态。

快速催熟产业链

业内分析人士指出，尽管对于此次招标的金额与频段选择等细节业内说法不一，但这不亚于将一针催熟剂注入发育尚不完善的产业链，后续带动效应将很快呈现。

奚国华在2013年年初召开的gsm峰会上表示，企业竞争转向产业链竞争已经成为ict领域变革一个特点。设备、网络、终端、内容等各环节构成了完整的生态系统，也形成了利益共同体。“竞争不再是单个企业之间的竞争，而是整个生态系统之间的竞争。运营商如果不能有效地整合产业资源，不能争取到产业生态系统中的有利地位，将会导致非常被动的竞争局面。”奚国华说。

为了避免这种被动局面的出现，显然中移动选择了主动出击。除了兴建网络之外，中移动需要建立起由自己主导的产业链条。通信分析师曾韬对此形象比喻，如果说中移动建设的4g网络是高速公路，那么没有路不行，只有路没有车更不行。

中移动除了建设超过20万个td-lte基站外，在td-lte终端方面，中移动还推出多模多频段试商用芯片和终端。td-lte终端采购将超过100万部，td终端补贴超过300亿;在地方投资方面，2013年td-lte网络覆盖将超过100个城市，构建成全球最大的lte网络。中国移动还公布，今年4g终端的采购计划总数为124万部其中90%为mifi和cpe，数据卡为10%。

在试点城市方面，截至2013年3月，中移动已部署完成了15个td-lte试点城市，以广州、深圳、杭州为试点典型。据悉，通信分析师陈志刚指出，只有形成更大网络规模，并坚持持续不断的稳定投资，才能对中国移动业绩形成后续拉动力。

然而对于“催熟”的产业链，也有不少业内专家表达了对此的担忧。通信专家付亮表示，一条成熟完整的产业链的建立仅仅依靠基站建设远远不够。100万个4g终端对于中移动7.26亿庞大的用户群体而言，也仅占了其1/700，作用可以用杯水车薪来形容。

曾韬也指出，4g从商用到普及用户需要一个从高端群体走向中低端群体的过程，这伴随的将是价格同样由高到低的发展过程。不过目前中移动2013年第一季度每用户平均每月消费(arpu)继续下降，整体客户的arpu值降至63元，比去年四季度下跌8元。然而，值得注意的是现在中移动的流量套餐平均水平早就超过了用户的arpu值。“上了4g后，用户是否去用，不仅取决于网络质量更取决于价格。”

被迫驶入商用快车道

不颠覆市场就等待着被颠覆，这就是中移动当前处境的写照。

业内普遍预计其4g投资在未来3至5年内都难以见到实际盈利，加之中移动对保守投资策略有所改变，在未来一至两年中，中移动自身应该已经做好了挥别净利润高增长的时代，甚至随着投资增加、语音业务的进一步放缓，中移动也将经历净利润负增长阶段。4月22日，中移动发布2013年第一季度财报，净利润增长幅度几近于零，仅有0.3%。

中移动3g增速缓慢也是其不得不加速发展4g商用化的原因之一。尽管用户总数上升至7.26亿，但值得关注的是，其3g客户总量增至1.14亿户，3g用户仅占总用户的约16%，其余约84%左右的用户仍为2g用户。奚国华在今年年初公开表示，运营商已经进入流量经营时代，流量收入已经成为新增收入的最主要来源。然而对于中移动而言，分担其流量经营“重任”的却是其绝大部分的2g用户，所以加速上马4g将有利于中移动刺激原有2g用户向4g的直接转移。

中移动对此财报结果表示，2013年第一季度，移动通信普及率继续提高、行业竞争进一步加剧、新技术新业务对传统通信业务的替代效应日益凸显。

与此同时，静观其变的中电信与中联通依旧可以借助这3至5年甚至更长的一段时间，来充分发展各自的3g业务，并对下一步自身4g升级做好过渡工作。面对如此严峻的形势，尽管4g牌照尚未发放，但中移动的4g商用计划却已箭在弦上。

无论产业链是否成熟、也无论牌照发放与否，中移动的4g商用化目标都已到了箭在弦上不得不发的地步，与之命运相关的设备商、终端商、应用商等都被卷入了一场通信业有史以来最大的技术变革漩涡中，谁赢谁输，只能留给市场去选择和淘汰。